Podle výsledků World Retail Banking Report 2009 se banky nachází na významné křižovatce před rozhodnutím, jaký obchodní model zvolit pro nabídku hypotečních úvěrů

Praha, 8. dubna 2009 – Krize subprime hypoték v roce 2008 znamenala konec optimisu a pozitivních trendů na trhu hypoték. Na neklidném trhu mají vyšší náklady na získání finančních zdrojů tvrdý dopad na ziskovost hypotečních úvěrů. Podle závěrů studie World Retail Banking Report 2009, kterou zpracovaly společnosti Capgemini, UniCredit a Evropská asociace pro finanční řízení a marketing (EFMA), budou muset banky zaměřené na drobné bankovnictví implementovat výrazné změny a vyvinout efektivnější modely ziskovosti hypoték.

Závěry studie vychází z rozsáhlého průzkumu v osmi evropských zemích, USA a Japonsku, z hloubkové analýzy ziskovosti bank a z aktivních detailních rozhovorů se zástupci 54 velkých bank zaměřených na drobné bankovnictví v 17 zemích včetně České republiky.

Profitabilita hypoték zaznamenala  podle výsledků studie mezi lety 2003 a 2007 obecně rozšířený pokles, primárně v důsledku snížení čistého příjmu z úroků (snížení v průměru o 50 základních bodů na hlavních trzích) v důsledku intenzivní konkurence mezi retailovými bankami. Od vypuknutí tzv. subprime krize jsou retailové banky nuceny připravit se na významný pokles aktivit v oblasti hypoték v důsledku tří hlavních faktorů: všeobecného zpomalení ekonomiky, krize aktiv s dopadem na náklady financování a hrozby zvyšujících se nákladů na riziko. Negativní dopad na profitabilitu hypoték bude mít také očekáváné pokračování tlaku na vyšší míru regulace trhu za účelem ochrany spotřebitelů (například limity u penalizace za dřívější splacení půjčky).

Více než 80 % bank, které se zúčastnily průzkumu, soustředí své analýzy profitability hypoték výhradně na čistou marži z úroků s tím, že některé ve svém mixu berou v úvahu také další příjmy (poplatky, marže z pojištění apod.). Pouze několik bank však dělá to, co je potřebné pro úspěch v současnosti, a vyvinuly kompletní vizi profitability hypoték, včetně příjmů, nákladů na riziko, provozních nákladů a nákladů na pracovní kapitál. 57 % respondentů průzkumu uvedlo „zlepšení produktivity prodeje hypoték“ jako svou příležitost číslo jedna, přičemž následovalo „stanovení ceny a řízení rizika“ (s 55 %) a „optimalizace IT v oblasti provozu“ (45 %). 

„V průběhu následujících pěti let se banky musí zaměřit na řízení rizika zlepšováním procesů výběru zákazníků a intenzivnějším sledováním portfolia půjček. Zároveň musí využít nové příležitosti pro zlepšení produktivity prodeje hypoték prostřednictvím většího křížového prodeje specializovaných prodejních týmů. Banky by se také měly zaměřit na optimalizaci cenových strategií se stanovením cen na základě konkrétního zákazníka,” uvedl Jiří Briford, Head of Financial Services společnosti Capgemini Czech Republic.

Téměř 70 % respondentů z bank uvedlo, že stanovování cen na základě zákazníka se stává stále důležitějším v kontextu Basel II, vyčerpaného kapitálu pro financování hypotečních úvěrů a zvyšujícího se rizika spojeného s klientem. Řada bank má dokonce v úmyslu diferencovat své ceny podle rizikovosti a potenciálu konkrétního klienta.

World Retail Banking Report 2009 rovněž zdůrazňuje odlišný přístup k používání hypoték v každé zemi. Například ve Švýcarsku a v Německu se více používá hypotéka jako samostatný produkt (kde hypotéka je profitabilní sama o sobě), než jako produkt, který slouží primárně pro získání zákazníka a je tedy prodáván s nižší marží (případ Francie, Švédska či Chorvatska). „V České republice považují banky hypotéky převážně jako nástroj pro akvizici nových klientů a zvýšení loajality,“ doplnil Jiří Briford.

Retailové banky s nejlepšími výsledky, které se dříve spoléhaly na strategie návnady nebo samostatného produktu, budou muset znovu přehodnotit svůj přístup ve prospěch hybridní strategie. Zvyšující se význam křížového prodeje bude banky tlačit k tomu, aby opustily strategii samostatného prodeje, protože snížení objemu nových obchodů je donutí ke křížovému prodeji více produktů a zvýšená regulatorní omezení u některých balíčků (jako jsou hypotéka plus pojištění půjčky) ohrozí ty banky, které spoléhají výhradně na strategii návnady.

O studii World Retail Banking Report 2009

Dopady krize na finančních a realitních trzích na obchodní model bank tlačí retailové banky k přehodnocení profitability portfolia hypotečních úvěrů. Studie World Retail Banking Report 2009, kterou zpracovaly společnosti Capgemini, UniCredit a asociace EFMA, analyzuje dopady krize na hypotéky a shrnuje závěry detailního průzkumu mezi vysokými zástupci 54 významných světových bank. Studie sleduje aktivity bank v oblasti hypoték v minulosti, sleduje jejich strategie, následné strukturální změny trhu a výzvy, které před bankami stojí. Autoři doplnili studii o návrh klíčových opatření, která by měly banky podstoupit aby úspěšně prošly následujícími roky. Tradiční součástí studie je také analýza cen a cenových strategií bank v Evropě, Severní Americe a Asii-Pacifiku, která je založena na datech 203 bank z 26 zemí. 

Kompletní studii lze stáhnout ze stránek http://www.capgemini.com/wrbr09

O Capgemini

Capgemini, jeden z předních světových poskytovatelů služeb v oblasti poradenství, technologií a outsourcingu,  umožňuje svým klientům transformovat se a fungovat prostřednictvím technologií. Capgemini poskytuje svým klientům hloubkové analýzy a schopnosti, které zvyšují jejich svobodu dosáhnout vynikajících výsledků prostřednictvím jedinečného způsobu práce – Collaborative Business Experience – a prostřednictvím modelu globálních dodávek, nazývaného Rightshore®, jehož cílem je nabídnout ty správné zdroje na správném místě za konkurenční cenu. Společnost Capgemini je zastoupena ve více než 30 zemích, v roce 2008 oznámila globální příjmy ve výši 8,7 miliardy EUR a zaměstnává více než 90 000 lidí po celém světě.

V České republice patří Capgemini mezi deset největších poskytovatelů služeb v oblasti informačních technologií. Díky akvizici společností EMPIRE a Sophia Solutions na sklonku roku 2008 nabízí Capgemini klientům v ČR služby téměř 250 odborníků se zkušenostmi v oblasti poradenství, vývoje aplikací, systémové integrace, tvorby internetových portálů a bezpečnosti. Mezi klienty skupiny v České republice patří nejvýznamnější banky, mobilní operátoři, průmyslové podniky a instituce z vládního sektoru.

Více informací je k dispozici na adrese www.cz.capgemini.com.

Kontakty Capgemini:

Pavel Konečný, MBA
Marketing Manager

Capgemini Czech Republic s.r.o.
Business centre Polygon House
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

Kontakty Efma:

Jean-Guillaume Després

EFMA

Kontakty UniCredit:

Renato Vichi

UniCredit Group